a16z là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết về a16z

Là một công ty đầu tư mạo hiểm, Andreessen Horowitz cũng được biết đến với cái tên a16z. Tổ chức này đang hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain và đã đầu tư vào một số dự án. Tìm hiểu sâu hơn a16z là gì?

a16z là gì?

Andreessen Horowitz (a16z) là công ty được thành lập Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009. Chính vì thế Andreessen Horowitz (a16z) cũng được bắt nguồn từ tên của 2 nhà sáng lập này. Đây là công ty đầu tư mạo hiểm ở Silicon Valley, California. a16z thành lập với mục tiêu hỗ trợ các dự án, các doanh nhân cùng xây dựng tương lai thông qua công nghệ.

a16z đầu tư vào các dự án từ giai đoạn từ seed round (vòng hạt giống) tới các vòng Series A, B, C,… Với a16z họ luôn đầu tư đa dạng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như các công ty công nghệ, tiêu dùng, doanh nghiệp, sinh học, chăm sóc sức khỏe, tiền điện tử và fintech.

Sau 12 năm hoạt động, a16z có 19.2 tỷ đô tài sản được quản lý trên nhiều quỹ:

• a16z Bio: 1.4 tỷ đô được dùng để hỗ trợ các doanh nhận và các dự án về sinh học kỹ thuật và chăm sóc sức khoẻ. Bao gồm một số dự án như: AKASA, Apeel, Devoted Health,…
• Quỹ lãnh đạo văn hóa (Cultural Leadership Fund): Mục tiêu chính là kết nối các nhà lãnh đạo văn hóa vĩ đại nhất trên thế giới với các công ty công nghệ mới tốt nhất. Cho phép nhiều người Mỹ gốc Phi trẻ hơn tham gia vào ngành công nghệ.
• a16z crypto (quỹ đầu tư vào crypto): Đầu tư vào các dự án tiền điện tử với giá trị tài sản hơn 3.1 tỷ đô.

Đội ngũ điều hành

Team với tổng số thành viên hơn 278 người. Được dẫn dắt bởi đội ngũ Board partners và được cố vấn bởi đội ngũ Special advisors. Team được chia thành 9 nhóm như sau: Investing, Capital Network, Go-To-Market Network, Talent Network, People Practices, Marketing, Operations, Board Partners, Special Advisors.

Board partners: 7 người

Team Investing: 69 người

Capital network: 13 người

Go-to market network: 28 người

Talent network: 25 người

People practices: 19 người

Marketing: 24 người

Operations: 100 người

Special advisors: 6 người

Được cố vấn bởi những thành viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm

Alex Price

Alex Price là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà khoa học máy tính, đồng thời tham gia với tư cách là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Alex là người đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành của một công ty nghiên cứu và kinh doanh định lượng, được mua lại bởi Genesis Capital của Digital Currency Group. Alex đã trực tiếp đầu tư và tư vấn cho một số liên doanh công nghệ đã trở thành nền tảng cho DeFi, NFT và hệ sinh thái xã hội tiền điện tử.

Bill Hinman

Bill Hinman là cựu Giám đốc Bộ phận Tài chính Tổng công ty của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tham gia với tư cách là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Bill đã dẫn đầu công việc ban đầu của SEC với tài sản kỹ thuật số và có những đóng góp quan trọng mang lại sự rõ ràng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Bill sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị cho a16z và các công ty trong danh mục đầu tư của a16z cũng như đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường pháp lý trong tương lai.

Brent McIntosh

Brent McIntosh là đối tác cố vấn cho nhóm tiền điện tử. Ông đã dẫn dắt các nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm khuyến khích đổi mới tài chính có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chính sách do tài sản kỹ thuật số trình bày. Gần đây nhất, Brent giữ chức vụ Bộ trưởng Ngân khố về các vấn đề quốc tế, nơi ông quản lý sáng kiến ​​của Ban ổn định tài chính quốc tế nhằm điều chỉnh quy định tài chính phù hợp với sự gia tăng của tài sản kỹ thuật số và điều phối công việc của G7 về tiền điện tử.

Dan Boneh

Giáo sư thỉnh giảng xuất sắc của Andreessen Horowitz, Giáo sư Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Điện tại Đại học Stanford cũng như Đồng giám đốc Phòng thí nghiệm Bảo mật Máy tính Stanford.

Ben Horowitz

Ben Horowitz là đồng sáng lập và đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz. Ông là tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times, The Hard Thing About Hard Things và What You Do Is Who You Are. Ông cũng thành lập Quỹ Lãnh đạo Văn hóa a16z để kết nối các nhà lãnh đạo văn hóa vĩ đại nhất với các công ty công nghệ mới tốt nhất và tạo điều kiện cho nhiều người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi tham gia vào ngành công nghệ.

Trước a16z, Ben là đồng sáng lập và CEO của Opsware (trước đây là Loudcloud), được Hewlett-Packard mua lại với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2007 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tối ưu hóa Công nghệ Kinh doanh cho Phần mềm tại HP. Trước đó, ông là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận Nền tảng thương mại điện tử của America Online, nơi ông giám sát sự phát triển của dịch vụ Shop @ AOL hàng đầu của công ty. Trước đây, Ben điều hành một số bộ phận sản phẩm tại Netscape Communications. Ông cũng từng là phó chủ tịch của dòng sản phẩm Thư mục và Bảo mật được ca ngợi rộng rãi của Netscape. Trước khi gia nhập Netscape vào tháng 7 năm 1995, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tiếp thị sản phẩm cao cấp tại Lotus Development Corporation.

Ben có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của UCLA và bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Columbia.

Ben phục vụ trên hội đồng quản trị của Anyscale, Caffeine, Databricks, Genius, Mayvenn, Medium, NationBuilder, Okta ($ OKTA), Sisu, Tanium, TripActions và UnitedMasters.

Tim Roughgarden

Giáo sư Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia. Trước khi gia nhập Columbia, ông đã có 15 năm làm việc tại khoa khoa học máy tính tại Stanford, theo học Tiến sĩ tại Cornell và một postdoc tại UC Berkeley. Ông làm việc về ranh giới của khoa học máy tính và kinh tế, cũng như về thiết kế, phân tích, ứng dụng và giới hạn của các thuật toán. Anh ấy cũng là Đối tác nghiên cứu trong nhóm Crypto a16z.

Danh mục đầu tư của a16z

Quỹ hiện tập trung đầu tư vào thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) và Web3 và có thể thấy rằng, a16z không đầu tư dàn trải các lĩnh vực mà đội ngũ vận hành đã chọn lọc rất kĩ giữa các dự án.

Quỹ đầu tư tập trung hướng đến những dự án có ý tưởng tiềm năng khi sở hữu giá trị trong thời gian dài và có một đội ngũ phát triển minh bạch, có kinh nghiệm.

a16z thực sự nổi bật hẳn lên vị trí hàng đầu trong giới Crypto sau thương vụ đầu tư vào Coinbase. Quỹ đã rất thành công khi khoản đầu tư ban đầu của mình đã tăng vọt lên 11,2 tỷ đô từ đợt IPO Coinbase.

Một số những đặc điểm qua danh mục đầu tư của a16z:

• Họ không hay đầu tư sớm vào các dự án ở giai đoạn seed hay angel, mà chỉ đầu tư vào các dự án ở Series A, B, C… là chủ yếu. Điều này cho thấy, gu đầu tư của a16z tương đối “an toàn” và dài hạn, bởi đầu tư vào các series sau có nghĩa là đầu tư vào các dự án đã bắt đầu hoạt động, mô hình đã đi vào sử dụng chứ không chỉ nằm ở giai đoạn ý tưởng. Bởi vậy, lợi nhuận có thể không lớn trong ngắn hạn nhưng an toàn hơn.
• Hầu hết các thương vụ của a16z có “kích cỡ” tương đối lớn và họ thường là người dẫn đầu các thương vụ. Điều này có thể bởi họ có nhiều tiền nên cần đầu tư vào các dự án có nhu cầu vốn lớn, và bởi vậy phù hợp đầu tư vào các round sau, việc lead các round có nghĩa họ tận tâm hơn và nhận nhiều trách nhiệm dẫn dắt dự án hơn.
• a16z không chỉ đầu tư vào một mảng, mà đầu tư gần như vào tất cả các mảng trong thị trường, kể cả những mảng chưa có tên. Điều này cũng đã được nêu rõ trong “investing thesis” của họ.

Một số dự án nổi bật

Solana

Solana là một blockchain đơn chuỗi (không thể mở rộng lớp thứ hai). Solana ra đời nhằm mục đích cải thiện khả năng mở rộng của blockchain nhưng không phải đánh đổi bằng việc suy giảm bảo mật hay mất tính phi tập trung. Hệ sinh thái của Solana sử dụng giao thức PoS (Proof-of-Stake), mang đến khả năng phân cấp, chế độ bảo mật cao trên diện rộng. Nền tảng của blockchain Solana là base-layer (lớp nền tảng) với khả năng mở rộng đạt tới trên 700.000 TPS (transactions per second: số lượng giao dịch xử lý trong mỗi giây) mà không cần tới việc áp dụng lớp thứ 2. Dự án cũng có phí giao dịch thấp, chỉ khoảng 0.00005 USD.

Arweave

Arweave là một giao thức blockchain mới tiên phong trong việc lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn do cộng đồng điều khiển và quyết định.

Avalanche

Avalanche là một nền tảng mã nguồn mở để khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung và triển khai blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác, với khả năng mở rộng cao. Các nhà phát triển xây dựng trên Avalanche có thể dễ dàng tạo các ứng dụng mạnh mẽ, đáng tin cậy và an toàn và các mạng blockchain tùy chỉnh với các bộ quy tắc phức tạp hoặc xây dựng trên các mạng con riêng tư hoặc công khai hiện có.

Rally

Rally là một nền tảng mở được xây dựng trên Ethereum cho phép creator, người nổi tiếng và thương hiệu tung ra các token của riêng họ, còn được gọi là Đồng coin của creator. Với Rally, creator có thể tăng lượng khán giả, tặng thưởng cho người hâm mộ và kiếm thêm doanh thu. Quan trọng nhất, Rally cho phép creator xây dựng các mô hình kinh doanh được hỗ trợ bởi token xã hội tùy chỉnh của riêng họ và chia sẻ lợi ích với người hâm mộ của họ.

Near Protocol

Near Protocol là một blockchain được hoạt động dựa trên giải pháp sharding (phân đoạn) và cơ chế đồng thuận POS nhằm mở rộng khả năng thiết kế, giảm thiểu chi phí và giúp nhà phát triển dễ dàng tiếp cận đến các phương thức tạo ra ứng dụng phi tập trung. Nói cách khác, NEAR như một nền tảng đám mây, được điều hành và phát triển bởi cộng đồng.

Oasis Network

Oasis là một blockchain có thể mở rộng, hỗ trợ quyền riêng tư được xây dựng cho tài chính phi tập trung và nền kinh tế dữ liệu do người dùng sở hữu có trách nhiệm.

Maker

MakerDAO là một trong những dự án stablecoin chạy trên blockchain của Ethereum. Nền tảng của MakerDAO cho phép người dùng có thể sử dụng tài sản của họ trên Ethereum để đổi lấy đồng DAI Stablecoin thông qua hợp đồng thông minh.

Uniswap

Uniswap là một AMM hay có thể hiểu là một giao thức thanh khoản tự động. Không có order book hoặc bất kỳ bên tập trung nào được yêu cầu để thực hiện giao dịch. Uniswap cho phép người dùng giao dịch mà không cần trung gian, với mức độ phi tập trung cao và khả năng chống kiểm duyệt.

Handshake

Handshake (HNS) là một giao thức đặt tên phi tập trung, không cần sự cho phép. Trong đó các bên ngang hàng xác thực và chịu trách nhiệm quản lý vùng đặt tên DNS gốc. Với mục đích tạo ra một giải pháp thay thế cho hệ thống đặt tên và cơ quan cấp chứng chỉ hiện có

Celo

Celolà một nền tảng trao quyền cho bất kỳ ai có smartphone ở bất kỳ đâu trên thế giới có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính.

Dự án hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng phi tập trung không bị kiểm soát bởi bất kỳ thực thể đơn lẻ nào mà thay vào đó được phát triển, nâng cấp và vận hành bởi một cộng đồng rộng lớn gồm các cá nhân, tổ chức và đối tác.

Đánh giá Portfolio của Andreessen Horowitz

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:

• Solana (SOL): 51,800%
• Helium (HNT): 49,890%.
• Arweave (AR): 30,772%.
• Avalanche (AVAX: 5,177%.
• Uniswap (UNI): 4,361%.

Top 5 Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất tính từ đầu năm 2021 là:

• Solana (SOL): 11,500%
• Avalanche (AVAX): 3,150%.
• Arweave (AR): 2,130%.
• Oasis Network (ROSE): 910%.
• Near Protocol (NEAR): 600%.

Có thể thấy, a16z là một quỹ đầu tư lớn. Vì thế họ sẽ tập trung vào dự án tiềm năng và giá trị về lâu dài được đội ngũ chọn lọc kĩ càng, không chỉ đơn thuần là chạy theo lợi nhuận cao mà còn xem xét những giá trị dự án mang lại về lâu dài. Bạn có thể cân nhắc nghiên cứu các dự án mà quỹ này đầu tư để chọn ra cho mình một dự án tiềm năng. Tuy nhiên, phải luôn cẩn thận và tìm hiểu kĩ bất kì dự án nào khi muốn rót tiền vào nó.